今日可转债申购提示核建转债与司尔转债附申

今日可转债申购提示：核建转债与司尔转债（附申购攻略）

今日可转债申购提示：核建转债与司尔转债（附申购攻略）

核建转债(113024)基本信息一览

发行状况

债券代码

113024

债券简称

核建转债

申购代码

783611

申购简称

核建发债

原股东配售认购代码

764611

原股东配售认购简称

核建配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

1.1410

正股代码

601611

正股简称

中国核建

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

29.96

申购日期

周一

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年4月4日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)上发行:持有中国证券登记结算有限公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与上及下申购。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统下向机构投资者协议发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统下向原A股有限售股东优先配售

发行备注

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年4月4日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用下对机构投资者配售和上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。下和上预设的发行数量比例为90%:10%。如上社会公众投资者申购与下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和上、下实际申购情况,按照上发行中签率和下配售比例趋于一致的原则确定最终的上和下发行数量。

债券转换信息

正股价(元)

9.87

正股市净率

3.06

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

9.93

转股价值

99

.40

溢价率

0.61%

回售触发价

6.95

强赎触发价

12

转股开始日

2019年10月14日

转股结束日

2025年04月07日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

29.96

债券年度

2019

债券期限(年)

6

信用级别

AAA

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。